Opdenergy, a través de esta transacción continuará desarrollando los proyectos vendidos a Bruc Energy hasta que todos ellos lleguen a la fase Ready to Build (RtB) o inicio de construcción (desde el servicio de consultoría técnica en el que se informa de la viabilidad del proyecto, hasta la tramitación de permisos, el desarrollo del presupuesto y el diseño de la instalación), que se espera que tenga lugar de forma escalonada durante el segundo semestre de 2022.
Las plantas solares que se incluyen en la operación están ubicadas en las provincias de Cádiz, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Teruel, Sevilla y Soria.
La venta de estas plantas proporcionará a Opdenergy los fondos propios necesarios para construir su cartera de proyectos, que comprende 942 MW en España y Estados Unidos. La compañía hace caja tras el acuerdo firmado en el primer cuatrimestre con BBVA para asegurar la financiación del desarrollo, construcción y puesta en marcha de la cartera de proyectos backlog (cuaderno de desarrollo de los grandes proyectos) de Opdenergy en España, con una potencia instalada esperada total de aproximadamente 725 MW y por un importe de hasta 500 millones de euros (de los cuales hasta 76 millones de euros estarían destinados a los avales ligados a los PPAs y hasta 15-20 millones de euros estarían destinados a los avales relacionados con las cuentas de reserva habituales en este tipo de operaciones).
La compañía ha destacado que a finales de 2021 tendrá una capacidad total de 585 MW en generación en España, México, Italia y Chile. Con la construcción de estas nuevas plantas en 'backlog', Opdenergy acumulará una capacidad total de más de 1.500 MW en operación y construcción durante el primer semestre de 2022.
Por su parte, Bruc Energy, uno de los brazos inversores de Bruc Management, superará con la compra de estos proyectos los 5.000 MW en operación, construcción y desarrollo.
"La presencia en su accionariado de los fondos OPTrust y USS asegura la financiación de los proyectos y convierte a Bruc Energy en uno de los inversores más relevantes en el sector de las energías renovables en España", ha destacado Opdenergy.
Adicionalmente a esta venta de 1.000 MW y a los 1.500 MW que Opdenergy tendrá en operación y construcción para el primer semestre de 2022, Opdenergy cuenta con otros 6.000 MW de proyectos en diferentes etapas.
"Está transacción refuerza sustancialmente la estructura de capital de la compañía y permitirá la ejecución de su plan de negocio, mientras que aumentará considerablemente el EBITDA esperado para el ejercicio 2022, año en el que se ejecutará la transferencia de los activos a Bruc Energy", ha subrayado la productora independiente de energía sostenible.
NO DESCARTA ESTUDIAR DE NUEVO SU SALIDA A BOLSA
La empresa ha precisado que la venta de estos activos a Bruc Energy "no implica que, en un futuro, y si las condiciones del mercado son favorables", se inicie un nuevo un estudio del contexto para valorar la posibilidad retomar una potencial salida a Bolsa para obtener fondos adicionales que le permitan seguir financiando su crecimiento.
Luis Cid, CEO de Opdenergy, ha resaltado que el acuerdo con Bruc permitirá a la compañía seguir desarrollando nuevos proyectos de energía limpia y continuar ejecutando el plan de negocio establecido.
Por su parte, Juan Béjar, presidente de Bruc Energy, ha subrayado que con esta operación la cartera de activos de la empresa suma ya más de 5.000 MW, lo que sitúa a Bruc "como uno de los actores más relevantes y dinámicos del sector de las energías verdes en la Península Ibérica".Imprimir
Actualmente, Bruc no cuenta con ningún proyecto en Castilla-La Mancha
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